Proyecto de ley de agencia con financiamiento externo:


 

1. En "Billing Type" (tipo de facturación): seleccione "Agency bill with outside financing" (factura de agencia con financiamiento externo), esto abrirá las cuentas por pagar y por cobrar correspondientes.  

  • agregar todos los honorarios / impuestos (línea superior del endoso)
  • después de que se agreguen todas las tarifas e impuestos, genere la transacción (nuevamente en la línea superior del endoso)
  • Nota: si se necesita una factura detallada, desmarque "combine all payable and receivable" (combinar todas las cuentas por pagar y por cobrar)


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2. seguimiento de comisiones: asegúrese de seleccionar la forma en que recibirá su comisión

  • Net/Neto: retener la comisión del dinero recibido del asegurado
  • Gross/Bruto: toda la comisión recibida del operador / MGA

 

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3. Cuentas por cobrar/por pagar: el sistema generará el estándar de la industria con un 25% de anticipo y un 75% financiado, sin embargo, estos campos se pueden cambiar para que coincidan con su acuerdo financiero

  • Nota: verifique el número en la línea de sanidad de suma de cheques, si hay un número allí, está recolectando demasiado o no lo suficiente, y debería pedirle que regrese para verificar sus números.
  • por último, guarde su respaldo

 

 

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Después de crear sus cuentas por cobrar, es fácil crear una factura. Si solo tiene una política,  mientras que en los  detalles de su política, vaya a "documents", "invoices/receipts", y seleccione "receivables" (documentos, facturas/recibos, y seleccione cuentas por cobrar). Seleccionar la prima o el monto financiado es opcional y solo informativo para su asegurado .; Si hay varias políticas , cree su factura a partir de los detalles de sus "insureds details", "documents", "invoices/receipts" (asegurados, documentos, facturas/recibos), y le dará la opción de seleccionar todas las políticas que desea facturar con sus respectivas cuentas por cobrar.

 

Espero que esto ayude, si tiene preguntas o si puedo ayudarlo con algo más, no dude en contactarnos.