Para acceder a la configuración de notificaciones, siga estos pasos:
1. En el menú de su agencia, vaya a "Profile" (perfil).
2. Haga clic en el botón verde "Configure" (configurar), ubicado justo debajo del menú de su agencia.
3. Desplácese hacia abajo hasta el campo "Notification Settings" (Configuración de notificaciones) (debería parecer minimizado) y expándalo hacia abajo.
Aquí, puede configurar notificaciones automáticas para varios eventos como "Renewals" (renovaciones), "Pending Cancellations" (cancelaciones pendientes), etc. Ofrecemos mensajes predeterminados "canned" (enlatados), pero también puede crear los suyos propios.
Opciones de configuración estándar:
1. Default Days For Showing (Días predeterminados para mostrar) : este es el número predeterminado de días hasta que el elemento o estado se mostrará en el tablero. Entonces, por ejemplo, siempre que se acerque la renovación de una póliza dentro de los próximos 60 días y la póliza aún no se haya renovado, aparecerá una notificación sobre esta renovación en el panel de control.
2. Send Reminder E-mail to Insured (Enviar un recordatorio por correo electrónico al asegurado) : si marca esta casilla de verificación, los recordatorios se enviarán activamente al correo electrónico del asegurado (si está registrado) en la cantidad de días que seleccione.
3. Send First Notification (Enviar la primera notificación) : Estos son los días predeterminados hasta que se envíe un correo electrónico al asegurado y / o su agente, dependiendo de la configuración que ingrese.
4. Send Follow Up (Enviar seguimiento) : dentro de esta sección, puede seleccionar si desea que el sistema envíe seguimientos y los recordatorios que se enviaron originalmente y con qué frecuencia desea que lo haga.
Para acceder a la configuración avanzada de notificaciones, haga clic en el botón verde "Advanced Settings" (configuración avanzada) ubicado junto al menú desplegable "Send Follow Up" (enviar seguimiento).
Opciones de configuración avanzada:
5. Text Template (Plantilla de texto) : esta es la sección en la que puede escribir exactamente lo que dirá el recordatorio. Notará que tenemos campos asignables que puede encontrar al crear plantillas de descripción (en el menú de navegación principal -> VARIOS -> Personalización de agencia -> Plantillas de descripción).
6. Select E-mail to Send FROM (Seleccione Correo electrónico para enviar desde) : Esta sección es donde puede seleccionar el correo electrónico del que desea que provenga el recordatorio. También tiene la opción de escribir un "Otro correo electrónico" en lugar de uno que está registrado.
7. Select E-mails to Send TO (Seleccione E-mails to Send TO) : Esta sección le permite seleccionar si desea que el correo electrónico también se envíe a su agencia, agentes, CSR o cualquier otro correo electrónico que usted designe.
NOTA : Si la casilla de verificación. "Send Reminder E-mail to Insured" (Enviar correo electrónico de recordatorio al asegurado) está marcada, el asegurado recibirá recordatorios y los agentes recibirán un correo electrónico. Si desea que SOLO los agentes / CSR reciban un correo electrónico, desmarque la casilla de verificación "Send Reminder E-mail to Insured" (Enviar correo electrónico de recordatorio al asegurado), PERO también ingrese un número (de días) en el cuadro de texto "Send First Notification" (Enviar primera notificación). Esto activará el envío de notificaciones a los agentes/CSR, incluso si no se seleccionan notificaciones para los asegurados.
Si prefiere un video: