- Integración InfusionSoft (Beta)



Antes de exportar datos, necesita autorizar su cuenta InfusionSoft con NowCerts en esta página. Una vez autenticado, verá las tres listas disponibles para exportar. 




 


 Las casillas de verificación le permiten seleccionar los registros que se exportarán. Haga clic en "Export to InfusionSoft" (Exportar a InfusionSoft) para completar la exportación por lotes.


 

       


Además de la exportación en modo Batch, también es posible exportar registros individuales para Insureds, Prospect o Policies (Asegurados, Perspectivas o Políticas) desde sus páginas de detalles:


 



 


* Para exportar políticas, sus espacios en blanco personalizados deben coincidir con la siguiente estructura:


 



Actualmente admitimos hasta 5 políticas.


Esto significa que puede tener campos personalizados con nombres como este:


Número de política 1


Número de política 2


Número de política 3


Número de política 4


Número de política 5


 


y lo mismo para el resto de los campos:


Política 1 Fecha de vigencia


Política 2 Fecha de entrada en vigencia


...


 


Política 1 Línea de negocios


Política 2 Línea de negocios


Política 3 Línea de negocios


... y así


 


¡Los nombres de los campos deben coincidir exactamente con estos nombres!


 


ETIQUETAS: Estamos en el proceso de agregar categorías de etiquetas y etiquetas a la restricción Asegurada. Estos se utilizarán para definir los eventos y desencadenar la campaña adecuada. Publicaremos esa lista en nuestra próxima publicación.


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