Es posible que se pregunte: "¿Cómo hago un seguimiento de mis prospectos, clientes potenciales y oportunidades?"



Desarrollamos "Opportunities" (oportunidades) específicamente para ese propósito. Es como una tarea especializada. Realiza un seguimiento de la oportunidad a través de varias etapas. Incluso puedes agregar tus propias etapas.


Normalmente, las etapas avanzan de la siguiente manera: "Prospects/Leads --> Opportunities --> Quotes" (Prospectos / Clientes potenciales -> Oportunidades -> Cotizaciones).



Cualquier prospecto o asegurado determinado puede tener múltiples oportunidades (diferentes líneas de negocio) y cada oportunidad puede tener múltiples cotizaciones (una solicitud de cotización y cotizaciones recibidas).


Puede adjuntar notas, archivos, correos electrónicos, recordatorios, documentos, etc. en la etapa "Opportunity" (oportunidad).




(Agregado en septiembre de 2018 :)

 

En general, la jerarquía de CRM comúnmente aceptada (que hemos adoptado) es:


"Lead --> Opportunity --> Quote" (Cliente potencial -> Oportunidad -> Cotización)

  • Un cliente potencial (prospecto) es una entidad comercial o una línea personal (individuo / familia)
  • Cada cliente potencial podría tener múltiples oportunidades , débilmente vinculadas a líneas de negocio.
  • Para cada oportunidad, tendríamos una Solicitud de Cotización .  Es de esperar que esto  resulte en múltiples cotizaciones recibidas .

 

Ejemplo :


  • Cliente potencial : "Jane y Mike Hudson"
  • Oportunidades : Automóvil personal, propietarios de viviendas (todas las formas HO), inundaciones, salud individual, vida, paraguas personal ...
  • Cotizaciones : A plicación de auto personal. 3 recibieron cotizaciones competitivas. Resultado: 1 cotización vinculada a una póliza = ¡ Oportunidad GANADA !

 

Por lo tanto, debido a que podría haber varias "Quotes" (cotizaciones), el elemento para realizar un seguimiento de los informes sería la "Opportunity" (oportunidad). Hemos realizado la investigación para esto y esta estructura tiene más sentido. Esto se vuelve más evidente cuando tiene varios productores. "Opportunity" (oportunidad) son los elementos a rastrear. Por lo tanto, hemos dotado a nuestra etapa de "Opportunity" (oportunidad) con la mayor cantidad de funciones (notas, estado definido por el usuario, archivos adjuntos, correos electrónicos, fechas de vencimiento, etc.). "Opportunity" (oportunidad) es una instancia de una "Task" (tarea) especializada. Estamos concentrando nuestros esfuerzos de presentación de informes en "Opportunities" (oportunidades).