Tenemos nuestras propias solicitudes de cotización. Nos hemos asegurado de que los campos del formulario coincidan con sus aplicaciones de cotización para "Auto" (vehículo) y "Home" (casa) en varios evaluadores comparativos, para que puedan enviarse fácilmente.


Para crear una aplicación, siga estos pasos:



1. En la página "Details" (detalles) de un cliente potencial / cliente potencial, en la pestaña  "Quote/Opportunities" (Cotización/Oportunidades), puede optar por crear una oportunidad (primero) o puede omitir ese paso, ir directamente a "Quotes/Submissions" (Cotizaciones/Envíos) y haga clic en "Applications" (Aplicaciones).





2. El sistema mostrará una lista de aplicaciones de cotización existentes. Junto a "Quote Applications" (Solicitudes de cotización), haga clic en el botón azul "Add New" (Agregar nuevo) y seleccione "Personal Auto" (vehículo personal) (para calificar).






3. Complete la solicitud y haga clic en "Save changes" (Guardar cambios).




Notas:


1. No necesita un cliente potencial existente para iniciar una cotización de automóvil. Puede ir al menú de navegación principal, hacer clic en "+" (en la parte superior), hacer clic en "Quote Applications" (Cotizar aplicaciones) y luego hacer clic en "Personal Auto" (vehículo personal).


2. Tenga en cuenta que, además de la aplicación vehículo personal desde cero, existe una opción para crear una aplicación directamente desde una política de vehículo existente. (Es la última opción en el mismo menú desplegable de la nota anterior).