Guía de configuración

Primeros pasos: lista de verificación de incorporación (descargable)
Lista de Verificación Estas son las tareas que le aconsejamos que ponga para preparar a usar Nowcerts. Por favor, revise las instrucciones y videos...
Mar, 11 Ago, 2020 at 3:31 P. M.
Lista de verificación de capacitación (descargable)
Descripción general de la pantalla principal (dashboard) Bienvenido a NowCerts, el sistema de gestión de agencias (AMS) más potente. Encontrará que No...
Mar, 11 Ago, 2020 at 3:34 P. M.
Paso 1: Complete la información del perfil de la agencia
1. Vaya al menú de su agencia (arriba a la derecha) y haga clic en "Profile." 2. Haga clic en el botón "Configure" (Configurar)...
Mar, 11 Ago, 2020 at 3:37 P. M.
Paso 2: Configurar ubicaciones de negocios
Si tiene más de una ubicación o entidad, siga estos pasos: 1. Vaya al "Profile" de su agencia 2. Haga clic en "Location...
Mar, 11 Ago, 2020 at 3:38 P. M.
Paso 3: Agregar agentes
1. Vaya al menú de su agencia (arriba a la derecha) y haga clic en "Agents" 2. Ubicado cerca de "Active Agents", haga c...
Mar, 11 Ago, 2020 at 3:40 P. M.
Paso 4: Paso 4: Agregar Carriers (compañías de seguro)
Hay dos métodos que puede usar para cargar Carriers (compañías de seguro) : 1- Manualmente y  2- La herramienta de importación. A mano 1. En el ...
Mar, 11 Ago, 2020 at 4:02 P. M.
Paso 5: Agregar MGA (Agente General Gerente)
De manera muy similar a agregar Carriers, hay dos métodos que puede usar para cargar MGA:  1) Manualmente y 2) La herramienta de importación. A mano...
Mar, 11 Ago, 2020 at 4:03 P. M.
Paso 6: Configurar las reglas de la comisión de la agencia
Las reglas de la comisión permiten a NowCerts calcular las comisiones de la agencia automáticamente. Antes de que el sistema pueda lograr eso, se deben ingr...
Mar, 11 Ago, 2020 at 4:04 P. M.
Paso 7: Configurar las reglas de la comisión del agente
Las reglas de comisión del agente permiten a NowCerts calcular las comisiones debidas a los agentes automáticamente. Antes de que el sistema pueda lograr es...
Mar, 11 Ago, 2020 at 4:05 P. M.
Paso 8: Agregar firmas
En este paso, lo ayudaremos a crear firmas electrónicas que NowCerts usará para firmar sus certificados, formularios y otros documentos antes de enviarlos p...
Mar, 11 Ago, 2020 at 4:37 P. M.