Herramientas y Especificaciones

¿Cómo realizo un seguimiento de mis prospectos, prospectos y oportunidades?
Es posible que se pregunte: "¿Cómo hago un seguimiento de mis prospectos, clientes potenciales y oportunidades?" Desarrollamos "Opport...
Vie, 28 Ago, 2020 at 10:58 A. M.
Envío de notificaciones de solicitud de cotización (desde su sitio web a través de widgets de integración)
Es posible que se pregunte: "¿Cómo puedo recibir una notificación cuando se realiza una solicitud de presupuesto en nuestro sitio web a través del widg...
Vie, 28 Ago, 2020 at 11:01 A. M.
X-Date y Notificaciones de X-Dates
En los detalles del prospecto/cliente potencial, debe establecer las fechas X y las líneas de negocio. Para hacerlo, siga estos pasos: 1. En el menú ...
Vie, 28 Ago, 2020 at 11:31 A. M.
Uso de varias pestañas del navegador para facilitar la navegación y el acceso a los datos
Nuestro sistema permite abrir hasta 6 pestañas Nowcerts al mismo tiempo. Esto le proporciona una navegación y acceso más fáciles a los datos dentro de Nowce...
Vie, 28 Ago, 2020 at 12:57 P. M.
Envíe varios archivos, formularios y subcarpetas de formularios
Puede enviar varios archivos, formularios, etc. desde Nowcerts en 4 sencillos pasos: 1. Haga clic en el botón gris "Send Files/Forms" (envi...
Vie, 28 Ago, 2020 at 1:15 P. M.
Duplique el ACORD 50 para volver a emitirlo fácilmente cada año en la renovación
Es posible que se esté preguntando: "¿Cómo puedo duplicar el ACORD 50 para que un asegurado pueda retener varias (tarjetas de seguro ACORD 50) para v...
Vie, 28 Ago, 2020 at 2:31 P. M.
¿Cómo fusiono asegurados?
Es posible que se pregunte: "¿Cómo fusiono asegurados?" Para fusionar asegurados, siga estos pasos: 1. Vaya a la página "Detail...
Mie, 2 Sep, 2020 at 11:09 A. M.
¿Cómo accedo/cambio el "nombre de saludo" de un asegurado?
Es posible que se esté preguntando: "¿Cómo accedo / cambio el 'nombre de saludo' de un asegurado?" Para acceder / cambiar el &quo...
Mie, 2 Sep, 2020 at 11:14 A. M.
¿Cómo solicito y obtengo ejecuciones sin pérdidas?
Es posible que se pregunte: "¿Cómo solicito y obtengo ejecuciones con pérdidas?" Para solicitar y obtener ejecuciones con pérdidas, siga es...
Mie, 2 Sep, 2020 at 11:28 A. M.
¿Hay alguna forma de buscar al co-solicitante frente al asegurado principal?
Es posible que se pregunte: "¿Hay alguna manera de buscar al co-solicitante frente al asegurado principal?" Puede buscar co-solicitantes uti...
Mie, 2 Sep, 2020 at 11:31 A. M.