Herramientas y Especificaciones

¿Cómo puedo ver mis documentos?
Es posible que se pregunte: "¿Cómo puedo ver mis documentos?" Para ver sus documentos, deberá habilitar las ventanas emergentes. Siga estos...
Mie, 2 Sep, 2020 at 4:18 P. M.
¿Cómo elimino una nota?
Desafortunadamente, no hay forma de eliminar una nota. El billete pasa a formar parte del historial a efectos de E & O. 
Mie, 2 Sep, 2020 at 4:19 P. M.
La mejor manera de utilizar la función de arrastrar y soltar (documento / archivo)
Quizás se esté preguntando: "¿Cuál es la mejor manera de utilizar la función de arrastrar y soltar?" Esta es la mejor forma de utilizar la ...
Mie, 2 Sep, 2020 at 4:50 P. M.
¿Puedo vincular asegurados?
Quizás se esté preguntando: "¿Puedo vincular asegurados?" Sí, puede vincular asegurados. Esto hace que una vez que ingrese a la página de &quo...
Mie, 2 Sep, 2020 at 4:54 P. M.
Campañas de marketing por goteo y correo electrónico masivo
Cerramos las opciones de envío masivo de correos electrónicos hace mucho tiempo. Estamos teniendo problemas con las regulaciones anti-spam, así como con nue...
Mie, 2 Sep, 2020 at 4:58 P. M.
Próximas renovaciones, fechas X, fuente de referencia e informes asociados
Tenemos una variedad de informes que tratan de "Renewals" (renovaciones). Tenemos un informe llamado "X-Dates and Lines of Business" (F...
Mie, 2 Sep, 2020 at 5:02 P. M.
¿Puedo agregar mis propias categorías al importar mis datos?
Es posible que se pregunte: "¿Puedo agregar mis propias categorías al importar mis datos?" Nuestra herramienta "Data Import" (imp...
Jue, 3 Sep, 2020 at 2:57 P. M.
¿Cómo integro NowCerts en mi sitio web?
1. Abra la página donde desea integrar la "NowCerts Login Option" (opción de inicio de sesión de NowCerts) en el editor de texto de su elección. ...
Jue, 3 Sep, 2020 at 3:01 P. M.
¿Cómo configuro un CSR? (Customer Service Representative, significa un representante de atención al cliente)
En NowCerts, un "Agent" (agente) no significa necesariamente un agente de seguros autorizado. En "Agents", es donde agregará un CSR co...
Jue, 3 Sep, 2020 at 3:06 P. M.
Agregue su propia línea de negocio
Si una línea de negocio aún no está presente en el sistema, puede agregar la suya propia. Para agregar su propia línea de negocio, siga estos pasos: ...
Jue, 3 Sep, 2020 at 3:20 P. M.