Herramientas de NowCerts

Configuración de las notificaciones
Para acceder a la configuración de notificaciones, siga estos pasos: 1. En el menú de su agencia, vaya a "Profile" (perfil).  2...
Vie, 14 Ago, 2020 at 11:24 A. M.
Permisos de informes
Esta función le permite controlar qué informes pueden ver sus agentes. Si sus agentes no pueden ver un informe determinado, esto resolverá ese problema. ...
Lun, 17 Ago, 2020 at 4:55 P. M.
Cambiar los filtros de búsqueda predeterminados de "Policies" (Políticas)
Esta función le permite elegir qué estados de políticas verá al hacer clic inicialmente en la página "Policies" (políticas) (el filtro predetermin...
Vie, 14 Ago, 2020 at 5:56 P. M.
Espacios en blanco personalizados: permitir el almacenamiento de datos en Nowcerts que aún no están disponibles en el sistema
NowCerts tiene cientos de espacios en blanco de base de datos donde puede almacenar datos. Nombre del asegurado, correo electrónico, teléfono 1, teléfono ...
Lun, 17 Ago, 2020 at 4:50 P. M.
Usar etiquetas para personalizar el flujo de trabajo
Las etiquetas ofrecen una excelente manera de personalizar el uso del sistema y organizar a sus asegurados y prospectos. Para crear y personalizar ...
Lun, 17 Ago, 2020 at 5:01 P. M.
Conversión de un cliente potencial en un asegurado
Quizás se esté preguntando: "¿Cómo convierto a un cliente potencial en asegurado?" Si un cliente probable adquiere una póliza (insertar man...
Mar, 18 Ago, 2020 at 3:05 P. M.
Creación de un usuario para sus asegurados
Puede configurar una cuenta NowCerts para sus asegurados que les dará acceso limitado a sus datos. Por lo general, esto incluye la capacidad de enviar ce...
Mar, 18 Ago, 2020 at 3:10 P. M.
Tiempo de espera automático de la sesión
Si tiene problemas con NowCerts para cerrar la sesión debido a períodos prolongados de inactividad, puede deshabilitar esta configuración. Para desactivar l...
Mar, 18 Ago, 2020 at 3:12 P. M.
Widgets de integración: aplicaciones para mejorar la integración entre NowCerts y su sitio web
La integración de NowCerts en el sitio web de su agencia toma solo unos minutos con nuestros widgets de integración. Para integrar NowCerts con su sitio web...
Mar, 18 Ago, 2020 at 3:37 P. M.
Solicitudes de cotización
Tenemos nuestras propias solicitudes de cotización. Nos hemos asegurado de que los campos del formulario coincidan con sus aplicaciones de cotización para &...
Mar, 18 Ago, 2020 at 4:05 P. M.